Tło polityczne

Wczesną wiosną ujawniają się maho-tsukai. Początkowo głównie na ziemiach Lwa i Smoka. Po zimie na pograniczu odkryto zainfekowaną wioskę. W okolicach Kokuro-mori ujawniają się oni.
Lew i Żuraw szykują się do działań wojennych o Nikesake.
Śledczy Kitsuki podążają tropem maho-tsukai, podejrzewają, że ich główna grupa ukrywa się na ziemiach Żurawia.
Od zeszłej jesieni nie ustaje konflikt pomiędzy Żurawiem a Smokiem. Przyczyną jest małżeńska zdrada Mirumoto Chiyo, poślubionej Kakita Kenji. Kitsuki chcą zgody na wejście na teren Żurawia, czego ten im odmawia.
Zostaje zamordowany Doji Akihara o którego zabójstwo podejrzewany jest magistr Kitsuki Rai, który tajemniczo znika.
Katai Yuma zabiega u daymio Akodo o wsparcie w walce z mao-tsukai.
Herald Miya Kataro wspierany przez Shiba wzywa klany do zawieszenia broni i wspólne śledztwo w sprawie maho-tsukai.
Dołączają wysłannicy Skorpiona – w trosce o dobro Imperium. Na tropie maho-tsukai jest również wędrujący mistrz tsukai-sagasu Kuni Kaori.

Miejscem spotkania ma być Mori nohata ni shiro.

Tło polityczne

Mori Nohata ni Shiro Wasillissa Wasillissa